Créer et suivre une campagne externe de qualification CRA

Réponse courte

Une campagne recueille des réponses externes sans créer de compte. Les produits candidats sont créés ou rattachés seulement après une revue interne.

Disponibilité produit : Disponible en édition complète, pour les gestionnaires habilités de l’organisation et de l’entité juridique.

Scénario et prérequis

Vous recensez les produits d’une entité fictive « Entité Démo ». Préparez une échéance et des destinataires de démonstration. En usage réel, vérifiez la base de collecte et l’identité des destinataires avant tout envoi. Un contributeur ordinaire ne dispose pas automatiquement des droits de gestion de campagne.

Créer et distribuer

1. Dans Qualifications CRA, utilisez Lancer une campagne.
2. Cliquez sur Créer une campagne, renseignez Nom, Description, Échéance et Entité juridique, puis Enregistrer. L’entité est obligatoire et détermine le périmètre de revue.
3. Ouvrez la campagne, puis Ajouter un destinataire. La liste CSV peut être préparée avec Importer une liste, Prévisualiser et Confirmer l’import. Le contrôle accepte au plus 100 lignes et vérifie les doublons d’adresse.
4. Utilisez Activer pour ouvrir la campagne.
5. Pour chaque destinataire, utilisez Envoyer / renvoyer ou Copier un nouveau lien selon le canal autorisé.

Chaque envoi, renvoi ou copie remplace le lien précédent. Le lien personnel est secret : le transmettre donne accès à cette réponse. Ne le joignez pas à un ticket, à un document de preuve ou à une capture. Une copie manuelle ne signifie pas qu’un e-mail a été envoyé.

Parcours du répondant

Le destinataire ouvre son lien sans compte. Il utilise Ajouter un produit, renseigne le questionnaire, puis vérifie Résumé avant transmission. Il confirme et clique sur Transmettre mes réponses. Il peut déclarer explicitement Je n’ai aucun produit à déclarer.

Après transmission, les réponses sont en lecture seule, sauf retour pour correction. Le répondant n’accède pas aux produits ou aux réponses des autres destinataires. Un lien expiré, révoqué ou remplacé requiert un nouveau lien auprès du responsable CRA.

Revue des réponses

1. Dans Réponses reçues, examinez les Produits identifiés et les réponses du candidat.
2. Si les faits sont insuffisants, utilisez Renvoyer pour correction avec une demande précise ou Marquer à examiner.
3. Vérifiez les produits existants avant Valider et créer le produit. Une alerte sur un nom proche ne rapproche aucun objet automatiquement.
4. Si le produit existe déjà dans le même périmètre autorisé, utilisez Rattacher à un produit existant.
5. Pour une déclaration sans produit, utilisez Terminer la revue sans produit après examen explicite. L’absence de réponse n’est pas une réponse « aucun produit ».

Fermer et récupérer

Fermer la campagne rend les liens externes inutilisables. La revue interne des réponses reçues reste possible ; un retour externe pour correction ne l’est plus. La campagne n’est pas automatiquement rouverte.

Si l’e-mail échoue, le destinataire demeure enregistré. Vérifiez le message, puis renvoyez ou copiez un nouveau lien ; le précédent est invalidé. Si la création échoue, vérifiez votre accès et l’entité sélectionnée avant de réessayer. Ne changez pas d’organisation par une URL directe.

Résultat

Les réponses et leur provenance restent traçables dans l’historique d’applicabilité. Une campagne ne certifie aucun produit.

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Article issu de la base de connaissance CRA Manager.