Préparer un dossier audit-ready avec CRA Manager

Réponse courte

Vérifiez le périmètre, les risques, les actions, les preuves et les sections documentaires avant de générer l’export destiné à la revue.

Disponibilité produit : Disponible au niveau produit ; rapport portefeuille complet en cours.

Objectif

Préparer un dossier cohérent et traçable, sans prétendre qu’il est certifié.

Droits nécessaires

Un Contributeur peut enrichir les données. Un utilisateur en Lecture seule peut relire et exporter les vues autorisées.

Avant de commencer

Sélectionnez le bon produit et la bonne version. Identifiez le public du dossier et les informations confidentielles.

Étapes

1. Relisez les champs et la qualification du produit.
2. Vérifiez les composants et le dernier scan réel.
3. Analysez les risques et points de sécurité encore ouverts.
4. Contrôlez les actions prioritaires, pilotes et échéances.
5. Vérifiez que chaque conclusion importante est étayée.
6. Relisez les sections du dossier technique et leur statut.
7. Ouvrez le dossier technique et vérifiez le contrôle avant export ; le bouton du rapport produit n’est pas accessible sur la fiche actuelle. Le dossier incomplet propose Exporter le brouillon Word.
8. Contrôlez manuellement le document exporté avant partage.

Résultat attendu

Le dossier explique le produit, les décisions et les preuves, avec des lacunes visibles plutôt que masquées.

Bonnes pratiques

Datez la revue et conservez le contexte de version.

Erreurs fréquentes

• Confondre complétude et conformité.
• Clôturer une action sans preuve.
• Partager un export contenant des données sensibles.

Que faire si cela ne fonctionne pas

Si une donnée liée manque dans l’export, vérifiez son produit, son statut et son lien. Escaladez au support si elle reste absente.

À retenir

Vérifiez d’abord le périmètre produit, les risques et actions ouverts, puis les preuves et sections documentaires avant de générer un export.

Périmètre de cet article

Revue de préparation à l’audit. Pour l’autre intention, consultez preparer un dossier de preuves audit ready.

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Article issu de la base de connaissance CRA Manager.