Inviter et suivre l’activation d’un utilisateur

Réponse courte

Créez une invitation avec un niveau d’accès et une entité justifiés, puis vérifiez son acceptation et l’activation du membre. Invitation créée et accès actif sont deux états distincts.

Disponibilité produit : Disponible à un administrateur autorisé sur les membres de l’organisation.

Préconditions

L’administrateur invite « Camille Démo » avec une adresse de test réservée à la recette. En usage réel, il vérifie le destinataire et le besoin d’accès. Aucun envoi de test vers une personne réelle n’est nécessaire pour vérifier la documentation.

Étapes

1. Ouvrez Utilisateurs et vérifiez le nom de l’organisation active.
2. Dans Inviter un utilisateur, renseignez Email, Niveau d’accès, la Fonction dans l’organisation éventuelle et Entité.
3. Choisissez le niveau minimal : Lecture seule, Contributeur ou Admin organisation selon la tâche. La fonction métier ne remplace pas le niveau.
4. Vérifiez le périmètre d’entité. Toutes les entités légales élargit l’accès ; une entité sélectionnée le restreint. Si la liste est indisponible, ne choisissez pas un accès global simplement pour terminer le formulaire.
5. Cliquez Inviter l’utilisateur et vérifiez Invitation créée. Consultez Invitations en attente ; ce résultat ne prouve pas à lui seul la livraison de l’email.
6. Le destinataire utilise son lien personnel et termine le parcours d’acceptation. Ne partagez pas ce lien avec un collègue ou un ticket général.
7. Revenez dans la liste des utilisateurs et vérifiez niveau, fonction, périmètre et statut du membership après acceptation. L’utilisateur doit ouvrir la bonne organisation et un produit de son périmètre.

Récupération et limites

En cas de lien expiré, utilisez le parcours d’invitation autorisé ; ne modifiez pas son contenu. Une invitation annulée ou un membre désactivé n’est pas un compte à recréer en doublon.

Les commandes Rechercher un utilisateur (à venir) et Exporter (à venir) ne sont pas des fonctions disponibles. Un niveau Lecture seule ne doit pas être promu pour résoudre un simple problème de navigation.

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Article issu de la base de connaissance CRA Manager.